陈群上条陈力推九品中正制，枢密院予以驳回，陈群遂与子陈泰及司马恂之后前往西域投奔司马懿。
刘晔遇到难题，按大汉例若为宗室则不得为官，思来想去，刘晔还是再入宗蝶，为刘协筹办皇家学院。只是可惜学院之人，虽有文名却难堪大用，于是成为镀金之所。
华歆本欲致仕回乡颐养天年，受管宁、邴原所邀至各学院讲学，时隔数十年龙首、龙腹、龙尾终弃前嫌再聚。华歆有四子：华表、华博、华周、华炳出仕，其中华炳官至御史。
郭淮出任北军副都，与马承共同镇守漠南数年后与臧艾等西征至莱茵河畔，郭氏数代皆为名将。
钟繇之子钟毓才能出众，出任兖州刺史，伍纲接任于禁为东军都督以太平盛世难出英雄而感慨的钟会与羊祜、陆抗、端木濬、典战等相识大为震惊，以为皆是人中龙凤，从此收敛很多。
南越王孙权却是很挠头，其一大夏希腊人、塞人、安息人和大月氏人先后来犯其二恒州当地人精神生活十分活跃，出现了许多哲学或宗教流派，其中影响最为久远的即佛教和耆那教。外敌还好说，迎而据之可也，大将凌统、朱然、朱据斩获极多然内部难治实难调和，万般无奈孙权想起天师道，遂向张盛求援，张盛迁教众三千入南越传道，于是道教大行。
十年后，全琮子全怿、侄子全端远征希腊无功而返。三十年后孙权亡故，世子孙和继位，继续为大汉藩国。
司马懿坐稳了西域大都护，司马恂、陈群、陈泰等来投，使他的根基越发稳固，司马父子三人皆有雄才，陈群、吕虔、张恭皆是干吏，陈泰、周泰、成功英、庞会、乐綝等亦为悍将，西域各国咸服，发展势头迅猛，司马懿不忘按时向朝廷进贡，以示恭敬。
二十年后，司马懿病死，沙瓒献计以大漠为界将西域分为南北，司马师、司马昭兄弟各称南北都护。此分化之计在两兄弟在世时未见成效，又过去十五年司马师、司马昭相继病死。本为长治久安将兄弟族人安置在各郡却成为天大的祸患：司马昭有嫡子长子司马炎与幼子司马攸，司马攸生性温和聪慧，有治理才能，因司马师无子而被过继给他，在群臣煽动下兄弟二人挣位，由此展开司马氏各子孙为争权不顾血脉之亲、手足之情窃相互攻伐，本该在中原上演的八王混战出现在了西域。有人说这是司马氏取西域，迫害力微父子的报应还有人说这是沙漠汗王子回来了，沙漠汗拿回属于自己的东西和公道。
年已七旬的夏侯霸听闻司马氏之乱，遥指西域大笑三声气绝而亡。夏侯霸无嗣，仅有一女。
六十二岁的姜维，率钟会、杜预、王浚、关彝、文鸳、典墨、徐英、曲凌等新一代将军出征，钟会连出奇计屡破敌军，文鸳单人独骑冲阵七进七出未遇对手。西域被平，司马一族覆灭。大汉收复西域，保留安西都护府，姜维为大都护。
汉四三一年正月，次辅荀谌高老，徐庶接任次辅，周信入枢密院。荀氏只有荀悦一人在朝，鼎盛时期就此一去不返。
在周仓不懈努力之下，影响着三国走向的大家族、大士族没有成为主角，而以学院为主导的人才培养体系、以竞选为主要手段的选人制度逐渐成为主流，大汉人才辈出长生而不衰。
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