季汉幼主登基，国势不稳，天赐良机曹丕当然不会放过这个机会，当即采用司马懿之策，兵分四路夹击季汉。
主力由大将军曹真率领，出子午谷直取汉中，其余三路由司马懿、张郃、孟达等大将统领，沿汉水逆流向上。
消息传到成都，刘禅则授丞相诸葛亮节钺，责令其调集各处大军，驰援汉中，迎战魏军；蒋琬、董允全权负责军需转运。
本以为应该是次大的会战，但也真是巧了，曹真出长安就遇到了大雨，秋雨连绵，道路泥泞，大军在子午谷被困一个月，长期的潮湿，军卒多生疥疮，军中怨气横生，曹真不得不选择退军。
更巧的是，他这一退，天就放晴了，诸葛亮也是看准了时机，责令魏延、吴懿率兵三万尾随追击，一路追着曹真，狠狠地在曹真的屁股上咬了一口，斩获颇丰。
而司马懿、张郃、孟达三部，借着秋雨水涨船高，水路并进，一路进展顺利，仗也打的顺风顺水，三支偏师直扑汉中。
可听说曹真的主力退了，而且是一路败退，而且诸葛亮亲自率军奔他们来了，再打下去也没有必胜把握，于是便交替掩护，循序而退。
赵云、马超、马岱三将，也分别率军攻击魏军三偏师，一路掩杀，杀得魏军鬼哭狼嚎，丢盔卸甲一路败退。
此一战，季汉大胜，诸葛亮加封食邑，马超晋骠骑将军，赵云晋卫将军，魏延晋征西将军，吴懿晋左将军，其余将校也是各有封赏。
这仗是打完了，但事却没完！魏大将军曹真，也因为此事一病不起，魏主曹丕也不好降罪，只是多加宽慰，并命边防诸将各自严守关隘，防止季汉军队偷袭。
打了胜仗，而且重挫魏军士气，西线震动，马超、李严等臣上书乘胜追击出雍凉，开疆拓土，蚕食魏国，进军关中，窥视长安，进一步鞭指中原，一统天下。
臣工们的忠心和主张，无疑都是对，刘禅对此予以了肯定。随即扭头询问孔明的意见，作为季汉的军事统帅，诸葛亮无疑是最有发言权的。
诸葛亮首先申明了态度，不管是为了先帝的遗愿，还是季汉的未来，攻灭魏国，还于旧都，都是坚定不可动摇的目标。
但时下，却不是最好的时机，且不说雍凉的魏军元气未伤，城寨坚固不易攻取，也不论雍闿、孟获这样的疥癣之疾，更不说与魏师主力长期消耗，成全了东吴。
单单就说人口和兵力，现今在册的有户二十八万，人口九十四万，吏四万，带甲将士十余万。因为兵籍、吏籍、漏籍、荫户、佃客及少数民族尚为纳入统计，可供使用并不明确。
而稍强一些的东吴，有扬、荆、交三州。有户五十二万余，人口二百三十万，吏三万余，兵二十三万；最强的魏国，光甲兵就有四十三万之多。
人口越多，钱粮赋税就越多，这是浅显易懂的道理。现如今国库每年的收入，只够维持现状，积攒的那点钱粮也只够军队两年之需。
强取雍凉，这点兵力肯定是不够的，要留足军队防御南蛮，要增加永安的驻军数量，还要加强北征大军。在不考虑战力的情况下，征十万军队，刚刚够用。那国之存，便只够一年军需。
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