在几人的心中，大木鹤是先自己等人一步离开了枯叶市的人。
现在的行程，应该也是比自己等人快一步才对呀？
“我从一个强大的对手处，得知了这个城镇会举办格斗大赛。为了遇到一些不一样的战斗，所以我就准备来参加了。”
“是嘛！那太好了，我和小刚也要参加比赛。这一次，终于可以让我们对战一场了。”
小智很兴奋，因为他终于要和大木鹤对战了。
对于从小一起长大的大木兄弟，小智喜欢和小茂斗嘴，但内心也很在意对方。而关于大木鹤，其实小智了解的也不多。因为在他和小茂玩闹时，大木鹤一直都是在自我锻炼或者在翻看能让自己头晕的书籍。
“希望我们能碰上吧！”依靠先知先觉的大木鹤，自然是知道，火箭三人组也会在这场比赛中登场。
并且身为反派的他们，在比赛中为了赢，可是使用了不少的小手段呢！
与小智约定了赛场相见后，几人又简单得聊了几句后，大木鹤也暂时和几人分别。
另一边的小智三人组，在精灵都恢复健康了后，就在爱美的带领下去报名了P1大赛的参赛资格。
第二天的举办会场内，神奇宝贝格斗大赛P1大会正式开始了。（说是大赛，但参加比赛的人倒是很少。）
『P1大奖比赛，现在的选手们开始入场了。首先是由战斗机器之称的艾比郎，和他的训练家扇斗。下一位，是拥有......！』
随着裁判用话筒大声的介绍，让这些买了门票进来的观众们，也在选择自己心中想要获胜的选手。
随着大会主办方的简单排列，对战场次和名单也都公布了出来。
小智被分配到了第一场，对手是一个带着腕力的路人甲。刚开始，小智的火爆猴还不听从训练家的指令。
但在火爆猴被击飞，小智用自己身体接住火爆猴的行为后，也让火爆猴侧底对小智归心。
拥有了小智的指挥后，火爆猴很快地就解决了路人甲的腕力，赢下了第一场的胜利。
第二场开始，上场的是小刚的小拳石和假冒“巨人”的火箭队三人组，从真得巨人处抢来的沙瓦郎。
没几个回合，小拳石就败倒在踢技之鬼沙瓦郎的快攻下了。
时间不会因为谁的败北而停留，几轮比赛下来，继小智的火爆猴和“巨人”的沙瓦郎之后，扇斗的艾比郎和大木鹤的腕力也都晋级到了准决赛。
很快名单公布，四强的准决赛第一轮，是小智的火爆猴对“巨人”的沙瓦郎。
为了比赛的顺利进行，大木鹤悄悄地让自己的电击怪和阿伯蛇两只精灵，潜入了赛台底下，把想要依靠卑劣手段获胜的喵喵抓到了手。
不一会儿，喵喵就被俩小只抓了回来。为了避免被人发现，此时的阿伯蛇正用身体充当绳索牢牢地捆绑住了喵喵。
没有了喵喵的捣乱，本来占据优势的沙瓦郎因为武藏指挥不力，被小智的火爆猴一发地球上投带走了。
随着沙瓦郎的落败，小智晋升了决赛。而火箭队的二人组，因为喵喵的消失，一时间也就没有做出袭击的冲动。
而随着小智第一个名额晋升决赛，第二场比赛也是准备开始了。
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