公堂之上，王法森严。
马周又问程公颖：你二人乃是道门术士，进入张公幕府，所谋何事？
程公颖：因李氏极好巫蛊左道，我等入府，也是投其所好而已。若说谋反，全是张公与其假子公孙节所为，却是不干我二人之事。
马周：张公及其义子如何谋反，详细讲来。
程公颖：张亮在主理相州政务之时，其假子公孙节曾说谶语道：“弓长之主当别都。”相州是东魏及北齐旧都，弓长为张，故应其谶。张亮复说与我等，自此便有不臣之心。
马周便问张亮：张公，可有此事？
张亮大叫：冤枉！此谓何罪？
马周又问程公颖：你有何证据，说张公意欲谋反？
程公颖：当年是我劝说张亮，说当今陛下龙颜天纵，是乃真正天下之主，使其投之。在相州之时，其闻谶语，便问小人：“公当年所谓当今皇帝天纵龙颜，何如此应验如神哉？”继而又裸其臂道：“吾臂有龙鳞，欲举大事可乎？”小人因此知其怀有异志，不敢忤之，故顺其意，称其睡卧之时身具龙形，必能大贵。
张亮大怒道：此贼怕死，故诬陷于我。我乃佐命旧臣，岂能以虚言为谋反证据！
马周审问已毕，遂以双方口辞上奏。太宗以为案情重大，复召群臣议罪。
众臣想起当年张亮出京外任，侯君集为其饯行，只因酒后失言，张亮便密告侯君集谋反之事，因而不喜其为人，故多言张亮谋反当诛。
唯独将作监少匠李道裕说道：张亮亦只是空言而已，反形未具，罪不当死。
太宗怒道：张亮有假子五百人，当非空言，事实俱在。其养此辈何为？正欲反耳！不必再议，命将张亮斩首于市，籍没其家；并诛程公颖、公孙常二人。
张亮既死，便为继刘文静、侯君集之后，第三个被杀大唐开国勋臣。
贞观二十年春，薛延陀多弥可汗率军南侵，唐夏州都督乔师望、右领军大将军执失思力等奋勇还击，大破薛延陀，虏获二千余人。
多弥可汗轻骑遁走，自此内部骚然不安，时发动乱。
唐太宗为震慑西突厥及薛延陀，巡幸并州。驾还京师之后，召卫国公李靖入于内宫，设酒相待，并于席间问道：我大唐以天下九州之广，亿万之众，屡困于蕞尔夷狄，是何故也？
李靖奏道：老臣已休致多年，陛下此问，皇叔道宗可解。
当时李道宗已迁升江夏王，正好在座，遂具陈去岁征东，在安市久攻不下之时，自己所献乘虚攻取平壤之言。
太宗怅然若失道：当时诸事纷杂，卿言匆匆，吾不忆也。
于是罢宴，天子便即得疾，将军国机务并委太子。
李世民患病期间，有次驾幸未央宫，前面仪仗已过，忽于草丛之中见到一人，横刀而立。太宗命人诘问，其人则答：臣见仪仗忽至，惧不敢出，遂伏于草中。
太宗顾谓太子：兹事若要细查，则不知有多少人失职当死，命此人自后门出宫去罢。
太子领命而为，其人再拜，感激涕零而去。
太宗又尝乘腰舆行于内宫，有三名侍卫粗手粗脚，佩刀皆碰到太宗御衣。
那三名侍卫大惧，脸上色变，跪倒请罪。太宗则道：此间并无御史谏官，我不怪罪你等，以后小心一些便是。
人谓人老多疑，太宗却是年老心善，宽容如此，果然千古明君，实非常人能及。
五月甲寅，高丽王藏及莫离支盖苏文遣使来朝，并献二美女，太宗不受，复遣还之。
六月，西突厥乙毗射匮可汗遣使向唐进贡，并请赐婚。太宗许其求婚，但命其须割龟兹、于阗、疏勒、朱俱波、葱岭五国作为聘礼。
乙毗可汗惊道：恁贵财礼？娶不起！
于是作罢。
薛延陀多弥可汗暴虐无道，诛杀大臣，国内人不自安。回纥酋长吐迷度与仆骨、同罗进攻薛延陀，大败多弥。
唐太宗闻报，也趁机派执失思力、契苾何力、张俭等人出兵，分头攻打薛延陀。李道宗被任命为瀚海道安抚大使，与数路唐军一起前往讨伐。
太宗又命校尉宇文法到乌罗护、靺鞨巡抚，中途遭遇薛延陀阿波设部军。宇文法率靺鞨大败阿波设，薛延陀诸部落由此混乱。
多弥可汗见势不妙，逃到阿史德时健部，却被回纥兵围攻杀死。
薛延陀部众拥立真珠可汗兄子咄摩支，称伊特勿失可汗，并向唐帝上书请和，要求驻留郁督军山（今蒙古杭爱山东支）北麓。唐太宗同意，派李世勣、崔敦礼前往安抚。
李世勣率军进入其境，发现薛延陀并非真心归附，而是暗中图谋不轨。于是联合李道宗，在郁督军山北痛击薛延陀，斩首五千余级，俘其男女三万余人。
李道宗渡过沙漠二百余里，追击薛延陀，与数万余众激战，斩首千余级，并擒咄摩支以归，带回京城献俘。
太宗封咄摩支为右武卫大将军，薛延陀就此灭亡。
当年八月，李道宗率唐兵再击薛延陀，大败阿波达官数万军队，歼敌千余人，就而扫除其余部。遂与薛万彻招谕敕勒诸部，回纥、拔野古、同罗、仆骨等十一姓各遣使入贡。
唐太宗到达灵州，敕勒诸部首领拜谒，奉太宗为天可汗。薛延陀既灭，太宗乃诏命在漠北设立安北都护府，在漠南设立单于都护府。
居于漠北之契苾、回纥等部，因薛延陀灭亡无所依附，也都相继归附唐朝。
于是唐太宗复命在漠北设置十三州，以归附各族酋长为都督、刺史，又置燕然都护府，以管理以上所置边州。
至贞观二十二年，安北、单于、燕然都护府既立，由此大唐进入鼎盛，疆域南至罗伏州（今越南河静）、北括玄阙州（后改名余吾州，今安加拉河地区）、西及安息州（今乌兹别克斯坦布哈拉）、东临哥勿州（今吉林通化），幅员辽阔，远迈隋朝。
镜头转换，按下西域，复说辽东。
自唐太宗自辽东撤军，海军一路亦无果而还，高丽权臣盖苏文便谓唐朝无甚可怕，更加傲慢，不礼待唐使，常窥探边境，并不断侵扰新罗。
唐太宗屡接新罗王告急国书，遂下令停止接受高丽朝贡，更议征讨之策。
萧瑀自被降为同中书门下三品，心中甚是不服。因嫉妒房玄龄位在己上，便献谄言于天子：房玄龄与中书门下众臣，朋党不忠，执权胶固。陛下不详知其情，但未反而已。
太宗道：卿言得无太甚！人君选贤才以为股肱心膂，当推诚任之。人不可以求备，必舍其所短，取其所长。朕虽不谓聪明，何至顿迷臧否，乃至于是！
萧瑀不能自安，又欲试探天子对自己态度，因此上书自请致仕出家。
李世民览奏，亲笔答复：朕亦知公素常雅好沙门，今不违公意，即准所请。
萧瑀弄巧成拙，便即进退维谷。于是只得厚起脸皮，又上一本：臣适思之，明君在位，臣不能出家。以免天下物议，说臣对朝廷不满，或使陛下名声受损也。
太宗览奏，哭笑不得，于是丢过一边，不去管他。自此而后，萧瑀便对同僚群臣发言反覆不定，又常称足疾不朝，或已至朝堂，而不入见天子。
贞观二十年冬十月，太宗下诏，数说萧瑀之罪，将其贬出京师，使为商州刺史，仍除其封邑，以为惩戒。房玄龄与萧瑀向来不和，也使其归第思过。
房玄龄既受帝责，施施然避位还家，日间弄孙，夜晚研习鬼谷秘籍，自得其乐。
其后未久，闻说天子巡幸芙蓉园，房玄龄急命家人：速速汛扫门庭，天子且至矣！
诸子不知父亲因何而作此言，但不敢违命，只得依言而为。不过半日功夫，太宗果然自芙蓉园转到房府，以讨茶为名入内，君臣言欢，再又和好。
于是讨酒讨饭，吃喝一场，饭罢顺势同载房玄龄还朝。
贞观二十一年正月，开府仪同三司、申文献公高士廉薨逝。
唐太宗将欲亲至高府哭祭，房玄龄切谏，长孙无忌伏卧道中，不放车辇前进。太宗拗不过他，只得还入东苑，南望高府而哭，涕下如雨。及高士廉灵柩出葬，路过横桥之际，李世民复登长安故城西北楼，眼望送葬队伍恸哭。
高士廉丧事已罢，天子下诏，以敕勒诸部为州府。回纥部为瀚海府，仆骨为金微底，拔野古为幽陵府，多滥葛为燕然府，同罗为龟林府，思结为卢山府，浑族、斛薛、奚结、阿跌、契苾、思结别部、白霄等并为州。各部落酋长拜为都督、刺史，受赐金银缯帛、锦袍等物。许其在回纥以南、突厥之北开设参天可汗道，置六十八驿，于是北荒悉平。
同年三月，复发六军，再伐高丽。
唐太宗诏命：牛进达为青丘道行军大总管，右武侯将军李海岸为副总管，率兵万余，乘楼船从莱州渡海，进入高句丽境内；李世勣为辽东道行军大总管，右武卫将军孙贰朗为副总管，领兵三千，与营州都督府兵会合，从新城道进入高句丽。
五月，李世勣率部渡过辽水，击败高句丽，焚其城郭还师。七月，牛进达、李海岸率军渡海进入高句丽境内，大小百余战，战无不胜，攻克一百余城。
牛进达自此扬名异域，无人不知。
字幕：牛进达本名牛秀，字进达，陇西狄道人，濮阳主簿牛汉之子。
牛进达早年跟随李密参加瓦岗起义，瓦岗军失败后，被迫降于王世充。武德二年，王世充与唐军交战于九曲，牛进达与程知节、秦叔宝、吴黑闼等投奔秦王李世民。
画外音：自此牛进达与程知节、秦叔宝一起留在秦王府，成为天策上将李世民心腹将领。其后参与平定嘉州、陵州僚民叛乱，进击吐蕃，征讨高昌，远征高句丽，战功赫赫。后世评话《隋唐演义》中尤俊达人物原型，便是唐朝名将牛进达，列公须知。
便在李世勣、牛进达等东征之际，唐太宗命李素立为燕然都护；又命宋州刺史王波利征发江南十二个州民工，营造战船数百艘，皆都规模巨大，用以远征高丽之用。
时有齐州人名段志冲者，上封事密奏，谓太宗已老，精力不济，应效当年高祖之举，致政于皇太子李治。
太子闻之，忧形于色，对众臣发言流涕，表示自己绝无此意，亦不识段志冲此人。长孙无忌等于是上书太宗，请以干涉国家大政之罪诛杀段志冲。
太宗以手诏回复众臣：五岳陵霄，四海亘地，纳污藏疾，无损高深。段志冲欲以匹夫解位天子，朕若有罪，是其秉直而言；朕若无罪，是其狂妄大言也。譬如尺雾障天，不亏于大；寸云点日，何损于明！此事置而不问，太子休惧，诸卿勿提。
铁勒部骨利干首领遣使向唐朝进贡献质，唐太宗诏令以骨利干为玄阙州，拜其俟斤为玄阙州刺史。又有西突厥车鼻可汗，本名斛勃，曾击败过薛延陀，建牙帐于金山以北，拥兵三万余人；十一月遣其子沙钵罗特勒到达长安，始与唐朝交好。
又有西赵酋长赵磨，其国位于江浙之地，东谢之南，向来被朝廷视为化外蛮夷。其年同月率领部下一万多户民众内附，请归唐朝。
太宗喜慰，以其地名为明州。
十二月，李义表自西域还，奏称东天竺未有佛法，而外道宗盛，其国君童子王请将中国道家经典译为梵文，以传彼国民。
太宗大喜，乃命玄奘法师与道士蔡晃、成英等共三十余人，集于五通观中，共同翻译《老子》五千言为梵文。玄奘与蔡晃、成英等因对经义理解有异，故此颇多争论。
老子化胡之说兴于西晋，佛道争执三百余年，至此终于敲钉转脚，不容置疑。
镜头闪回，补叙李义表西行之事。
字幕：李义表，原藉无考，历任朝散大夫、卫尉丞及上护军。
贞观十七年三月，李义表奉太宗之命为使，与副使王玄策率使团二十人众，取道吐蕃、泥婆罗(尼泊尔)出使印度。途经泥婆罗时，与国王那陵提婆同观阿耆婆沵池。至摩伽陀国，戒日王派大臣到城郊迎接，国人倾城纵观，焚香夹道，拜受大唐天子敕书。又于王舍城登耆阇崛山，勒铭记事；复于摩诃菩提寺立碑。出使四年归国，由此请译《老子》。
便在李义表等唐使离开印度之后未久，戒日王便于恒河溺水而亡，寿止五十八岁，在位四十一年。因其没有留下子嗣，故此庞大帝国很快土崩瓦解。
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