两人见面，各自寒暄几句，便合兵一处，共万余人，驻扎在济南府城外。
营帐中，呼延灼忍不住问秦明：
“秦将军怎么到山林处驻扎。”
“唉，”秦明长叹一声，他得知前方胜利消息，呼延灼归顺，就说动东平府里面的韩滔彭玘也归顺了。
又寻思，这几次鏖战，自己寸功未立，面子上不好看，于是就给刘备写信，留下索超等守护城，独自带着韩滔彭玘来攻济南府。
不料来到济南府，却发现这济南被人夺了，是芒砀山来的强人。听说用道法骗守城的军士开门，顺便就杀入城去，斩了官员，独自占领城池。
秦明大怒，自己囊中之物居然被人捷足先登。便要趁芒砀山之人立足未稳之际收复济南。
当下两阵对圆，对面打头的却是一个道士，秦明也不多想，舞狼牙棒当先杀去，两个用着蛮牌的将领抵敌不住，那名道士却桃木剑一挥，自己的狼牙棒当时脱手。
秦明一时间手足无措，幸亏彭玘韩滔拍马赶到，护住秦明，就见那道士又施法。
一时间黑烟四起，等到秦明收拢败军，回到营寨之后，才发现韩滔彭玘没有回来，听小校说，二人也活捉了。
秦明知道对面法术厉害，不敢招惹，晚上又被袭营，秦明只得退回山林，向刘备处求援。
说到这，秦明有些不好意思，自己带着的是对面呼延灼的老部下，这两人刚刚从俘虏变成将领，却又被捉去做了俘虏。
呼延灼听说对面法术，知道遇到了对手，正商议时候，呼延斥候来报：
“对面一道两将在营寨外面挑战。”
呼延灼自己也有心看那贼人手段，便列阵相迎。
对面只有几百人马，中间一个黄袍道士，两侧两个步战将领。
那道士出马道：
“我原本以为山东义军如何厉害，本来想显示手段相投，结果发现汝等都是突击瓦犬！如今我也夺得城池，不如你等归顺我麾下，共图大事！”
呼延灼大怒：“雕虫小技，旁门左道也敢妄谈大事！”
随即拍马而来，那道士依样画葫芦，果然又是阵阵黑烟，呼延灼人马被黑烟笼罩，由于前者被公孙胜戏弄，如今见了和公孙胜一般的手段，都心惊。
一时间这边人马都退了，呼延灼也无奈，黑烟里面不能视物，也只好退却。对面也不追赶。
当夜呼延灼怕对方再用妖法，也只好听了秦明的建议，先到山林里面暂避。
一连三日，秦明呼延灼无计可施，第四日头上，刘备亲自带兵来援，秦明呼延灼二人，都出营请罪。都说自己攻城不利请刘备责罚。
刘备也不申斥，听了二人的遭遇之后，也皱眉，寻思如何对付这道人。
忽然刘备目光扫过一人，道：
“我有破敌之法矣！”
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