孙悟空在天庭与众仙商议完毕后，便马不停蹄地开始着手安排防御事宜。他派遣了机灵的猴子猴孙们前往三界各处，密切监视着任何异常的动静。
与此同时，他自己则带着猪八戒和沙和尚，再次回到了佛界边缘那神秘黑影出现的地方，试图寻找更多的线索。
“猴哥，你说这到底是啥玩意儿弄出来的事儿啊？”猪八戒扛着他的九齿钉耙，嘴里嘟囔着。
孙悟空瞪了他一眼，“俺老孙要是知道，还用得着在这儿找线索？都给俺仔细点！”
三人在这一带仔细搜寻，不放过任何一个角落。沙和尚突然喊道：“大师兄，你看这！”
孙悟空和猪八戒连忙凑过去，只见沙和尚指着地上一些奇怪的脚印，这些脚印形状不规则，而且周围的土地似乎有被某种力量灼烧过的痕迹。
“这绝非普通妖邪留下的。”孙悟空蹲下身子，仔细观察着脚印。
猪八戒用鼻子嗅了嗅，“俺老猪怎么觉着有股熟悉又陌生的味道。”
就在这时，天空中传来一阵鸟鸣声。孙悟空抬头一看，只见一只彩色的灵鸟盘旋而下，落在了他的肩头。
“悟空，我带来了重要的消息。”灵鸟口吐人言。
原来，这灵鸟是观音菩萨座下的使者，奉命前来协助他们。
“菩萨察觉到在幽冥地府有异常的能量波动，或许与此次劫难有关。”灵鸟说道。
孙悟空眼睛一亮，“那俺们这就去地府看看！”
三人一鸟立刻赶往地府。地府中阴森寒冷，鬼气弥漫。孙悟空他们找到了地府之主——地藏王菩萨。
“地藏王菩萨，听闻地府有异常，不知是何情况？”孙悟空急切地问道。
地藏王菩萨双手合十，“悟空，近日来地府的亡魂数量骤增，而且其中有不少是修行有成的精怪，这十分反常。”
孙悟空心中一凛，“莫非是那黑暗之王在背后搞鬼？”
他们开始调查地府的卷宗，希望能从中找到一些线索。猪八戒在一旁抱怨着：“这地府的东西看得俺老猪头晕眼花的。”
沙和尚则认真地翻阅着，突然他说道：“大师兄，你看这个。”
孙悟空凑过去，只见沙和尚指着的卷宗上记录着一些精怪的死亡时间和方式，都十分诡异。
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